水淹下邳之后粮食紧缺，高顺和张辽听闻，长沙王浩愿意资助粮草马匹，连夜出城前往广陵，
太史慈和郭嘉不仅给足他们粮草，还派兵帮他们运送粮食回去，可是这一切都晚了。
曹操策反吕布麾下偏将，在吕布喝醉之后，盗走他的方天画戟和赤兔马，
还打开城门让曹军冲进下邳城，吕布醉酒被抓，曹操攻占下邳后，整个徐州也落入他手中。
曹操想招揽吕布不得，又招揽陈宫，吕布能活到现在，和陈宫这位军师分不开，
陈宫想起陶谦的死，那是因为曹操屠城才会郁郁寡欢，最后被暗害。
刘备暗害陶谦虽然没有证实，不过陈宫却不相信王浩会这样做，
一定是刘备为了夺得徐州才暗害陶谦一家，所以陈宫拒绝了曹操招揽。
高顺和张辽运粮回到下邳时，陈宫已经被曹操杀了，
太史慈和高顺等人冲杀进城，但是吕布却被许诸斩杀，只有曹性被救出来。
白门楼一役吕布身死，太史慈被曹仁击伤，高顺和张辽带着曹性逃出来，
送来的粮草马匹也被曹操所得，高顺三人为了找到吕布妻女，愿意投效到王浩麾下，他们还想着手刃曹孟德呢。
吕布死后出现了一件怪事，一直跟着刘备的赵云不见了，
就连吕布一家也失踪了，雇佣军在徐、青两州的眼线，都找不到赵云和吕布妻女的下落……
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